Готовимся к ICO. Инструкция, часть 1

На интенсиве шла работа по следующим направлениям:

— Анти Данилевский прорабатывал с CEO и фаундерами общую идею проекта;
— Данила Честных объяснял экономику токена;
— Александр Попов (Менаскоп) разрабатывал с юристами правовые аспекты ICO.

Эти три блока — фундамент блокчейн-стартапа. Только после проработки этих трех аспектов, можно заниматься маркетингом, пиаром, коммьюнити. По результатам работы над экономикой и правом у проекта должен образоваться основной документ криптостартапа — Белая книга, и несколько дополнительных (roadmap, оферта, соглашение о персональных данных).

— Анзор Дауров работал с командами над Белой книгой;
— Коммьюнити-менеджер KickICO Михаил Сергеев рассказывал, как развивать сообщество вокруг криптостартапа;
— Александр Спирин объяснял, как организовать саппорт;
— Андрей Перепелица рассказал о правильной технической подготовке;
— Маркетолог KickICO Юрий Парсамов говорил о рекламной кампании контент-маркетинге, пиаре и метриках.

Вот самое важное для каждого из направлений.

Советы Анти Данилевского для СЕО и фаундеров

Блокчейн создан для того, чтобы изначально не доверяющие друг другу партии могли себя обезопасить от обмана, а также избавиться от длинной цепочки посредников. Проект, выходящий на ICO, должен решать актуальную проблему доверия в своей сфере: будь то недвижимость, ферма, маркет или биржа. Также надо учитывать интересы всех основных целевых аудиторий криптосообщества: ICO-инвесторов разных профилей, например, фондов и институционалов, криптоанархистов и лидеров мнений сообщества. Поэтому фаундер должен задать себе вопрос: какую задачу я решаю? Как она решается сейчас? Если она не решена, то поможет ли блокчейн решить ее? Реализуемо ли это?

СЕО — это фронтмен блокчейн-стартапа, который должен быть способен быстро объяснить идею заинтересованным инвесторам и активистам. Ему предстоит много путешествовать и убеждать самых разных людей в нужности своего проекта. Питч должен быть у СЕО всегда наготове, ведь если завтра в лифте он столкнется с условным Анатолием Радченко, у него будет ровно минута, чтобы заинтересовать инвестора.

Плохой пример идеи криптостартапа

«У нас есть действующий интернет-магазин, и мы решили расширяться, нужны деньги на развитие. Поэтому мы проводим ICO, а токены станут нашей внутренней валютой и еще мы на них будем скидки давать» — здесь решаемая задача «Как хозяину поднять денег на развитие». У интернет-магазина нет таких проблем, которые уже не решались бы эффективно без блокчейна.

Нормальный пример

Мы создаем Апстор для здоровья на смарт-контрактах. Владелец токенов заказывает wellnes-услуги, например, диетолога или персонального тренера, и платит за них, только если достигнут нужный результат. Токен нужен для обеспечения сохранения анонимности пациента, на существующей платформе Эфириума такое пока реализовать нельзя.

Коротко сформулируйте свою идею, ее ценность, как она задействует блокчейн и почему не может без него обойтись. Если вы этого не сделаете — дальше вас даже не станут слушать. Помните, что в криптосообществе собрались совсем неглупые люди, которые увидят больше нюансов, чем вы сами.

Даниил Честных об экономике токена

После того, как вы нашли идею для решения и увидели, как ее решить с помощью блокчейна, ответьте на вопрос: какую роль выполняют токены в моем проекте? В зависимости от того, какую вы проблему решаете, вам понадобятся разные токены. Какие они бывают:

Coins, классика — токен как универсальное платежное средство. Это Bitcoin, Litecoin, Dash, Monero, IOTA и т.д. На долю цифровых валют приходится более 60% капитализации крипторынка. Валюты занимают 6 из 10 позиций в ТОП по капитализации на coinmarketcap.com. У coins только одно, но универсальное применение.

Utility токены, которыми пользователи платят за использование мощностей проекта внутри его экосистемы. Это Golem (GNT), Augur (REP), Bancor (BNT) и т.д. Рост стоимости коррелирует со скоростью роста внутренней экономики проекта. Эти токены — кровь экосистемы, если система замкнутая, то есть нет притока новых пользователей, то рост токен останавливается. Для успеха utility должно быть как можно больше вещей, которые можно сделать за этот токен.

Security токены — аналог ценной бумаги. Вы получите право на часть компании, на дивиденты, на обратный выкуп, акции, облигации, векселя. Рост стоимости токена коррелирует с финансовыми показателями бизнеса. Эти токены попадают под регуляцию SEC, Комиссии по ценным бумагам Соединенных Штатов, а также требуют KYC, know-your-customers политики, при которой вы обязаны устанавливать личность клиента до проведения операций. Они не допускаются к торгам на криптобиржах из-за сложной процедуры регистрации. Но зато такой токен — преимущество для инвесторов: меньше риска.

Многие ICO создают интересные гибридные модели токенов. Например, для токена USDT в хранилище кладутся реальные доллары, и выпускаемый токен теоретически обеспечен.

У Ethereum (ETH), NEM (XEM), Waves (WAVES) и подобных основная цель токена — обеспечение выплат комиссии поддерживающим сеть участникам. Рост стоимости токена коррелирует со скоростью роста внутренней экосистемы проекта, но основная задача токена — выйти за рамки внутренней экосистемы и стать платежным средством. Тогда он будет расти по мере увеличения количества внешних участников рынка, готовых принимать токен в качестве платежного средства.

У KickICO тоже интересная гибридная модель — токены являются и кровью экосистемы проекта, и используются как фонд, и будут торговаться на бирже. В целом, чем больше возможностей для применения токена, тем больше у него поводов для роста.

Владимир Попов (Менаскоп) о правовых аспектах ICO

Для сопровождения ICO обязательно понадобится юрист. Он поможет зарегистрировать компанию, займется сопровождением сделок, закроет вопросы по правовому статусу токена, разработает механизм распределения инвестиций, найдет эскроу или сам им станет.

Определение правового статуса токена очень важно, потому что он него будет зависеть выбранная для ICO юрисдикция, а от нее — крупные инвесторы, которых вы сможете привлечь. Привлечение серьезных игроков потребует определенных правовых гарантий.

Сложность в том, что токен может быть фактически чем угодно: предоплатой, имущественным правом, цифровый товаром, дисконтом, бонусом, цифровыми деньгами, сертификатом, атрибутом программы лояльности, деривативом, валютой, а еще может всё это объединять.

Правовые статусы токена отличаются от страны к стране. White paper многих проектов содержит условие о том, что их участниками не могут являться граждане некоторых государств (например, Сингапур, США и прочие территории, находящиеся под юрисдикцией США). Связано это с жестким регулированием процессов инвестирования, в том числе с применением криптовалют, а также с экстерриториальным принципом действия правосудия.

С помощью знаменитого теста Хауи в США определяют, является ли токен ценной бумагой. Это правовой критерий, используемый в американской судебной практике для определения того, является ли тот или иной инструмент или коммерческая операция инвестиционным контрактом и, соответственно, ценной бумагой. Тест включает в себя четыре признака: а) инвестирование денег, б) общее предприятие, в) ожидание прибыли, г) исключительно от усилий третьих лиц. Если у вас в наличии все 4 признака — SEC придет за вами.

Когда вы собираете деньги на ICO, помните, что у государства есть свои задачи. Им важно убедиться, что вы не отмываете деньги и не финансируете террористов, им надо собирать налоги в бюджет и видеть, что вы соблюдаете законодательные нормы. Поэтому ответьте себе на вопрос: в юрисдикции какого государства я могу легально провести свое ICO, не задев интересы правительства. Подробнее о юрисдикциях.

Сопровождающий ICO юрист поможет разработать документацию. Обычно это:

1. Политика конфиденциальности (в России актуальна политика обработки персональных данных);
2. Публичная оферта (пользовательское соглашение);
3. Договор по продаже токена (токенов);
4. Разработка рекомендаций по Белой книге (реже Дорожной карте) с позиции текущих законов.

Анзор Дауров о White Paper

При составлении White Paper помните, что это прежде всего научная статья, которая исследует проблематику. Практику использования Белой книги в криптостартапах начал Виталик Бутерин при запуске Ethereum. Ее читают не все, но наличие тщательно проработанной White Paper — огромный плюс для инвесторов. Позаботьтесь о них — вынесите оглавление с навигацией, короткий питч и общую схему экономики проекта в начало Белой Книги.

Чтобы White Paper читали охотнее, можно построить ее в форме истории, где завязкой будет:

— Описание проблемы;
— Экономическое обоснование — анализ рынка и его «узких мест»;
— Сравнение существующих решений;
— Предложение решения.

Приготовьтесь к тому, что некоторые криптоактивисты зададут вам вопросы буквально по каждому параграфу. Уделите особое внимание математическому обоснованию вашей идеи — любое инновационной решение должно содержать ясные цифры. Кульминацией вашей истории будет то, какое решение вы придумали с помощью блокчейна и зачем решили провести ICO. В этой части ответьте на вопросы:

— Почему именно ICO?
— Зачем ваши токены нужны вашему проекту?
— Почему ваши токены так нужны вашим инвесторам?

В развязке истории представьте дорожную карту с датами ключевых событий, вашу звездную команду и эдвайзеров.

Коммьюнити-менеджер Михаил Сергеев о сообществе и баунти-программе

Без сообщества не будет никакого краудсейла. Значительная часть объединенного вокруг вас сообщества потом станет инвесторами вашего ICO.

Поскольку ICO, как правило, интернациональное событие, то сразу имейте в виду количество стран — основных и дополнительных участников. Обязателен английский, русский, китайский. Опционально другие европейские и восточные языки, поэтому чем мультиязычнее ваша команда, тем больше у вас преимуществ.

На первых этапах, за несколько месяцев до проведения ICO, криптосообщество поможет вам протестировать идею на интерес, пользу и нужность. На форуме bitcointalk.org заведите несколько веток:

— с приставкой [ANN] для предварительного тестирования идеи. Вы получите фидбек от криптосообщества, они помогут выявить слабые моменты.

По мере продвижения вы поменяете приставку на [preICO] и [ICO].

— ветки в локальных языковых форумах на основных языках вашего ICO, по мере увеличения количества заинтересованных заводите ветки в национальных сообществах с помощью переводчиков из вашего коммьюнити

— отдельную ветку баунти кампаний.

Аудитория ICO — технически продвинутые пользователи, и каналы, где они предпочитают собираться, несколько отличаются от традиционных каналов для стартапов. Вам нужна:

— страница на Фейсбук. Там вы будете анонсировать новости, статьи, фото, видео и всю контент-активность вашего ICO. Туда будут ставить оценки участники баунти-кампании, туда будут писать сообщения, там вас будут тегать партнеры и коллеги. Наряду с фейсбуком ICO важную роль играет личный фейсбук фаундера.

— Твитер. В России им пользуются не очень активно, а вот в Штатах люди предпочитают узнавать новости именно из твитера.

— Реддит. Здесь находится большая часть американского блокчейн-сообщества.

Фейсбук, Твитер и Реддит дают лучшие результаты для таргетированной рекламе по аудиториям с интересами «блокчейн», «криптовалюта».

— Линкедин. Все особо интересные вам инвесторы, фонды, адвайзеры и консультанты находятся в этой социальной сети, поэтому вам понадобится страница и там. У ключевых членов команды по умолчанию подразумевается наличие про-аккаунта, чтобы можно было напрямую написать международным авторитетам в криптосообществе.

— Телеграм. На сегодняшний день это самый быстрый и защищенный мессенджер, а его создатель Дуров — сторонник криптовалют и блокчейна в целом.

— Медиум. Аналогично — там ведут свои блоги цвет мирового IT сообщества и проще быть на виду среди нужной вам аудитории.

Платформа KickICO дает авторам серьезное преимущество в виде лояльного сообщества, мы уже сплотили вокруг себя многих криптоактивистов и заинтересованных инвесторов. По сообществу будут анонсироваться проекты, заявленные на платформе. Коммьюнити участвует в формировании рейтинга, проекты с самым высоким рейтингом получат бонусом участие команды в их ICO.

Баунти

Одной из обязательных активностей при ICO является баунти-программа: выполнение членами сообщества определенных заданий за ваши токены или криптовалюту. Баунти — это специфическое явление мира ICO, многие отзывы, оценки, репосты и публикации собраны с помощью баунти-програм. Криптоанархисты любят баунти и с удовольствием в них участвуют, а значит, что по вашим баунти-активностям будут делать вывод другие инвесторы.

Для баунти обязательно заведите отдельную ветку на bitcointalk, а то в вашей основной ветке 90% вопросов будут про баунти. Направления баунти:

Заведите отдельный чат для общения участников баунти-кампании и отрядите туда дружелюбного и справедливого комьюнити-менеджера. В его задачи войдет создание гугл-форм для регистрации участников и ведение учета наград. Для баунти-сообщества важно показать, что ими постоянно кто-то занимается, про них не забывают, поэтому таблицы учета наград надо еженедельно обновлять.

Мы рекомендуем заложить 1–3% от общей эмиссии токенов на баунти-пул:

— Вступление в группы, чаты и другие ресурсы;
— Лайки, шэры, посты, подписки в Facebook;
— Tвиты, ретвиты постов в Twitter;
— Управление сообществами;
— Создание контента (переводы, артворки, мемы, видео-обзоры);
— Размещение баннеров на сайтах и ресурсах;
— Подписная кампания на форуме Bitcointalk.

Во время краудсейла через сайт пойдет большой поток транзакций. Технический директор KickICO рассказал об обеспечении безопасности, смарт-контрактах, тестировании и разработке, а также об атаках, с которыми вы можете столкнуться при проведении ICO. Об этом, а также о маркетинге при проведении ICO мы расскажем во второй части в ближайшие дни. Следите за новостями на «Хайтеке».